事業承継・M&A案件一覧

ベトナム　売上4.4億、段ボールや関連製品の製造を行うベトナムの会社

■企業概要■ 　ベトナムを拠点とし、段ボール及び関連製品の製造を行う会社。カートン箱や紙製品を中心に、産業用包装製品に特化。 　2015年に設立され、現在の主な製品は下記のとおり。 　：３層、５層、７層のカートン箱、３層、５層、７層のカートン用シート、 　　各種カートン紙ロールの供給。 顧客は、国内外の多業界にわたる大企業であり、テクノロジーからアパレルまで幅広い。 近代的な製造ラインと工場システムを構築しており、使用技術には、乾燥接着技術、グラビア印刷技術などがある。 品質管理としては、ISO 9001:2015、ISO 14001:2015認証／・ROHS材料安全性認証等の認証を受けている。 ■財務状況■ ・売上／経常利益（2022.12）概算　　４４０百万円／２２百万円 ■事業環境■ ベトナム国内には約14,000社の包装関連企業があり、そのうち紙包装は4,500社。 ECショッピングの増加に伴い、紙カートンの需要は高まる一方。 Morder　Intelligence　Inc によると、2024‐2029年の期間の市場成長CAGRは、約10％が見込まれるという。 市場をリードする圧倒的なリーダー企業は見当たらない。

鹿児島県霧島市、蒸留所施設の譲渡

■事業内容 鹿児島県霧島市にある蒸留所の譲渡 ■特徴 鹿児島県霧島市にある蒸留所施設を譲渡致します。 もともとは70年以上歴史ある酒蔵で焼酎を製造しておりました。 移転につき使用しなくなりました。 土地、建物、設備一式の譲渡です。 焼酎に限らず、一部設備を買い足すだけでウイスキー等の蒸留酒の製造も可能です。 ■売却希望金額 48,000万円（税込） ■特記事項 ・施設設備のみの譲渡です。 ・買い手側で酒造免許を取得していただく必要がございます。 ・酒造免許取得のサポート、原料の調達先紹介等可能です。

近畿圏にある製造業（高付加価値加工）の譲渡

※システムの都合上、都道府県での入力が必須のため、エリアは仮で入力しております。問い合わせをいただけますと随時公開いたします。 ■事業概要 ・高付加価値製品の生産体制 ・超精密部品の加工体制 ・標準化された品質検査体制 ・高付加価値加工や新ビジネスを実現する最先端の設備ライン ■事業の特徴 ・超精密部品加工 ・標準化された生産・品質管理体制 ■案件概要に関する特記事項 ・経営力の高い企業により技術者確保など経営基盤を強固にすることで持続的な成長発展を託したい ・先端的な投資による最新設備 ・生産部門の責任者ならびにチームリーダーにより生産体制が確立されている 業績  ■売上・営業利益等 　＜売上高＞ 　　５億円以下 　＜営業利益＞ 　　前々期実績：1百万円 　　前期実績　：2百万円　 　＜減価償却費＞ 　　前々期実績：52百万円 　　前期実績　：44百万円 　【実質経常利益（経常利益＋役員報酬＋減価償却費＋節税保険料）】 　　前々期実績：76百万円 　　前期実績　：59百万円 　【前期の実質純資産と現預金、借入金】 　　実質純資産：200百万円（土地の含み益155百万円） 　　現預金　　：107百万円 　　借入金　　：450百万円 ■その他特記事項 生産体制は確立されていますが、代表者による一定期間の営業引継ぎや取引先の引継ぎが可能です。

【事業承継案件】長野県の金属一次加工会社の譲渡

創業からコロナ前まではずっと右肩上がりで成長してきた。高い収益力があり、21年度の実質ＥＢＩＴＤＡは110百万円。 コロナや工作機械等の需要の落ち着きから19・20年は減収したものの、21年は業績が回復。半導体産業や電気自動車産業の需要が見込まれるため、今後も成長が見込まれる。 従業員の営業活動の自走が可能で、既に従業員のみで事業が回る組織体制になっている。従業員は15名。 即日納品対応を実現できる組織文化と独自システムがある。 安定供給を実現する仕入ネットワークと取引先を開拓できる営業力がある。 工場とその裏に土地を保有しており、それらを使うことにより大幅な業容の拡大を行うことが可能。 ＊本案件は専門家が掲載した案件で、仲介を前提としています＊

＜高収益事業・特許保有＞歯科医院向け医療機器の製造・販売会社の株式譲渡

対象会社は歯科医院向けの医療機器の製造及び販売事業を展開しています。 業歴も長く、全国歯科医院の直販及び商社を経由し販売を行っています。 歯科医院に通われる患者様にも、機器を利用される歯科医院・歯科医師の先生にとってもメリットのある商品を提供することで、高い収益率を確保しています。 今後の事業拡大に向けて、他社との資本提携を進めることとなりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。

伝統の食文化を最新の技術で継承、特許取得、ダシ、つゆをマシンで抽出、無借金経営

1.今までになかった方法で、和食に欠かせない「ダシ」「つゆ」を抽出します。和食外食厨房の品質、コスト、オペレーションの悩みを解決。 　全国和食外食産業に提案、販売、アフターケアをしています。 2.当社はメーカーですが、委託生産で効率よく経営しています。 3.2004年に会社を立ち上げて、コロナ禍でも無借金経営ですが、後継者不在で売却を検討しています。 4.思い入れのあるビジネスで、今後の拡大も視野に入れて、意思を継いで頂ける企業に託したい　と考えています。

【人気業態】カラコン・化粧品等のOEMを手掛ける事業への増資案件

■案件の特徴 ・2025年に東証グロースへの上場を目指す同社。 ・当初は他社ブランドのOEMのみを手掛けていたが、事業拡大とともに自社ブランドも積極的に手掛ける。 ・現在では許諾をもとに医療機器や医薬品、医薬部外品も扱う ・強みは企画、製造、物流に関する全業務を自社で行うことができる ・今後は差別化による自社商品の強化と、新しいOEM事業として、世間では大人気の動画クリエイターなどとのコラボ商品も展開 ・本件のスキームとしては第三者割当による買収を企図 ■基本情報 ・本社機能は東京 ・事業内容：カラコン・化粧品等のOEM ・主要取引先：主要百貨店、メーカー、宿泊施設、イベント会場等 ・従業員数：約20名 ＊本案件は専門家が掲載した案件で、仲介を前提としています＊

＜関東・大手取引先多数・高収益＞精密拡散接合技術を有する金属加工会社の株式譲渡

関東に自社工場を有する金属加工会社です。 創業後、20年以上、拡散接合技術に特化して運営しており、同分野においては国内有数の技術力を有する企業として評価されています。 この特殊技術により、国内の多くのエッチングメーカー、大手自動車メーカー、上場の工業メーカー等と長らく取引を継続しています。 拡散接合技術を活用することで、複雑な形状の流路付金型、高精密、複雑な構造の治具の製作、その他、超高精密部品の試作開発から量産など、溶接や切削加工では実現できなかった加工製品を製作してきました。 直近決算では、売上は2億円を超え、実態の営業利益としては20百万円以上となります。 進行期においても、約半年間ですが、前年以上の利益を計上しており、しっかりと収益を出しながら経営が出来ております。 今回、後継者不在のため、売却を進めることとなりました。 これまでもしっかり利益を出しておりますが、自社の有する技術をさらに展開し、事業を拡大できる企業様にお譲りできればと考えております。 どうぞよろしくお願いいたします。

ミシュラン三星店の取扱実績あり、創業３年のクラフト醸造企業の株式譲渡

■事業内容 滋賀県にある創業３年のクラフト醸造酒メーカーの譲渡 ■特徴 ・ミシュラン星付きレストランでのコースメニューに複数採用実績あり（その他、有名店での取り扱い実績あり） ・小売店卸と自社オンラインショップでの販売を中心とした販路すでにあり ・工場完成後２期目には営業黒字を達成（現在３期目） ・「よいものづくりをしている酒類メーカー」としてのブランド認知が高まってきている（インスタグラムフォロワー5000人超。） ■主な顧客 ナチュラルワインなどを取り扱うワインショップでの採用が多いです。 大都市圏をはじめ日本全国のこだわりの酒屋さんでのお取り扱い多数。 ■売却希望金額 20,000万円（税込） ■特記事項 ・取引先の引き継ぎ ・従業員継続雇用については要相談

【創業60年】紳士靴製造販売会社グループの譲渡【大阪エリア】

■案件概要　・大阪紳士靴製造販売会社グループ譲渡 ■特　　徴　・創業約６０年 　　　　　　・高品質紳士靴を中心とした製造販売 　　　　　　・大手百貨店をはじめ様々な販売網 ■売却理由　　後継者不在 ■スキーム　　１００％株式譲渡 ■希望価額　 ２億円 ■直近期業績　※グループ合算　[単位：百万円] 売　　上　：３３０　 営業利益　：▲８８ 役員報酬　：　１１ その他節税：　　７ 当期収益力：▲７０ 現預金　　：２４０ 商品在庫　：１９０ 固定資産　：　４０ 有利子負債：２４０ 純資産　　：２００ ■特記事項　 ・コロナ禍でのリモートワークの影響で紳士靴低迷 ・両社の従業員の継続雇用希望 ・Ａ社：社員１２名、パート１名 ・Ｂ社：社員３名、アルバイト１名、 ＊本案件は専門家が掲載した案件で、仲介を前提としています＊

【老舗案件】日本酒製造・販売業の譲渡（ビアホール型レストランも対象）

【酒造業：A社】 ■事業の内容 日本酒及びビールの製造・販売 所在地：愛知県●●市(尾張地区) ■事業の特徴 創業は江戸時代。近年は、クラフトビールの醸造も手掛ける 某グルメ街に3種類のビールの飲み比べが出来る古民家を改造した店舗を運営 関連会社B社でレストランを運営。自家製のクラフトビールを始め、豊富な種類のフードメニューを取り揃えて家族連れから宴会・パーティでの利用の団体まで幅広いニーズに対応し、観光バスの受入も可能 レストランの建物は有名建築家による設計 ■売却理由 （2社共通）：後継者不在及び事業の安定 ■スキーム （2社共通）：100％株式譲渡＋土地及び家屋の売買（代表者、母親の個人所有土地） ■譲渡希望価額 （2社合計）：5億円 ■業績等（単位：百万円＝Ｍ） ・R4.4期（実績） 売上高：23.3Ｍ 実質営業利益：▲3.5Ｍ 棚卸資産：54.0Ｍ 建物：21.9Ｍ ※減価償却不足額を控除 土地：120.8Ｍ ・R3.4期（実績） 売上高：20.1Ｍ 実質営業利益：3.4Ｍ 棚卸資産：56.4Ｍ 建物：75.8Ｍ 土地：120.8Ｍ ・R2.4期（実績） 売上高：32.0Ｍ 実質営業利益：5.9Ｍ 棚卸資産：50.4Ｍ 建物：80.0Ｍ 土地：120.8Ｍ ■不動産概要 土地：約2,700坪 建物：約480坪（総床面積）の店舗及び工場 【レストラン：B社】 ■事業の内容 ビアホール型レストランの運営 所在地：愛知県●●市(尾張地区) ■業績等（単位：百万円＝Ｍ） ・R3.11期（実績） 売上高：9.1Ｍ 実質営業利益：▲19.4Ｍ 建物：25.8Ｍ ※減価償却不足額を控除 ・R2.11期（実績） 売上高：22.0Ｍ 実質営業利益：▲16.0Ｍ 建物：106.1Ｍ ・R1.11期（実績） 売上高：54.3Ｍ 実質営業利益：▲1.7Ｍ 建物：103.4Ｍ ■特記事項（2社共通） 借入金、未払金、未払費用及びその他借入金は免除もしくは譲渡対価で処理予定 金融機関からの借入に伴う保証債務の遅延損害金の簿外負債が約42Mも譲渡対価で処理予定 税務上の繰越欠損金残高（直近期現在）59M（2社合計） ＊本案件は専門家が掲載した案件で、仲介を前提としています＊