事業承継・M&A案件一覧

アウトドア用品を取り扱うベトナム小売企業

■案件背景■ ・想定スキーム：第三者割当増資 ・事業成長に寄与できる対象会社を希望 ■企業概要■ ・アウトドア市場（ハイキング、登山、キャンプ、ランニング、バイク、旅行など）で、25‐45歳を主なターゲット顧客層とする。アウトドア活動に40 USD/人を消費。市場規模は2,500万人。競合は小規模スポーツ店や伝統的な市場。 ・2,500万人は、ベトナムの高齢者ケア市場と同等程度の大きさ。 ・アウトドア商品・サービスにおける、自社製造独自ブランド品／輸入海外ブランド品の販売を自社運営の３店舗とネット販売の両面から行う。店舗サイズは、（150-200m²と400-500m²）。今後もフランチャイズではなく、自社運営店舗で拡大していく予定。 ・キャンプなどのアウトドア機器や道具を提供する場所と観光地をつなぐITプラットフォームも運営し、アウトドア人の囲い込みを狙う。 ・社員数：２０名 ■事業環境■ ・コロナ後、ベトナムでの健康志向の高まりから急成長している市場。 ・現時点では、需要に比して同事業領域でのプレイヤー数は少ない。 ■財務状況■ ・売上見込（2023.12）約98百万円

ベトナム　売上4.4億、段ボールや関連製品の製造を行うベトナムの会社

■企業概要■ 　ベトナムを拠点とし、段ボール及び関連製品の製造を行う会社。カートン箱や紙製品を中心に、産業用包装製品に特化。 　2015年に設立され、現在の主な製品は下記のとおり。 　：３層、５層、７層のカートン箱、３層、５層、７層のカートン用シート、 　　各種カートン紙ロールの供給。 顧客は、国内外の多業界にわたる大企業であり、テクノロジーからアパレルまで幅広い。 近代的な製造ラインと工場システムを構築しており、使用技術には、乾燥接着技術、グラビア印刷技術などがある。 品質管理としては、ISO 9001:2015、ISO 14001:2015認証／・ROHS材料安全性認証等の認証を受けている。 ■財務状況■ ・売上／経常利益（2022.12）概算　　４４０百万円／２２百万円 ■事業環境■ ベトナム国内には約14,000社の包装関連企業があり、そのうち紙包装は4,500社。 ECショッピングの増加に伴い、紙カートンの需要は高まる一方。 Morder　Intelligence　Inc によると、2024‐2029年の期間の市場成長CAGRは、約10％が見込まれるという。 市場をリードする圧倒的なリーダー企業は見当たらない。

＜黒字運営＞ホノルルの高級ハイヤーサービス

オアフ島ではトップクラスのリムジンサービス会社、多種の車両を15台持ち、旅行代理店やバス会社などの下請けもしている。米本土の富裕層旅行代理店と契約しており、セレブの対応も多い、約１０名のドライバーは皆フルタイム。 運営、ディスパッチ、管理はオーナー夫婦二人で、リースしているのは、車を停める駐車場だけ 車両タイプ：ミニバス、SUV,リムジン、セダン 売却希望価格：＄３５０万 別途、仲介料、弁護士代等かかります。 米国へ２１歳までの扶養家族全員で移住できる投資家ビザ申請の対象にもなります。

【国家資格取得】専門学校を運営する学校法人。不動産購入のみも可。駅前！

【案件概要】 複数の専門分野の専門学校を運営し、人材養成を行っています。 歴史のある学校法人であるため、県内の高等学校または業界とのつながりによって入学生を獲得しています。　 入学生は県内の高校卒業者、社会人等が中心です。 常勤または非常勤の講師による各専門の授業を展開し、専門分野の就職率は100％の実績です。 また、専門分野の資格取得率も毎年度、非常に高いです。 【譲渡対象資産】 土地及び建物は自己所有です。しかし、そこにかかる固定資産税等の税金は学校法人のため無税です。 金融機関の専門部署で調べていただいた土地及び建物の資産価値は７億５千万円との査定をいただいております。 金融借入金については全て校舎建築の借入になります。 2022年4月現在、預金残高は約3億円ございますので、譲渡時において有利子負債を一括返済することも可能です。 上記記載の学校法人の譲渡、もしくは、土地及び建物の不動産売却も可能です。 土地及び建物につきましては3拠点ございますので、個別で不動産のみ購入することも可能です。詳しくはお問い合わせください。

シップチャンドラー企業（船舶納入企業）

■事業内容 シップチャンドラー業　⇒　船舶企業に対して船に必要な物資や機材等の納入 船舶代理業 物流業（シンガポール国内のみ） ■主な顧客 船舶企業 船舶管理企業 ※日系企業顧客も有 ■売却希望金額 約7億円 ■特記事項 社員の継続雇用希望

次世代ブロックチェーンのLayer1プラットフォームの事業一式売却

■事業内容 ・ブロックチェーン（Layer1）のオープンプラットフォームの売却 ・約４年かけベトナムの開発人材を利用し開発 ・同プラットフォームの固有トークンは、世界の暗号資産取引市場で取引されている。 ■特徴 ・わが社のブロックチェーンプラットフォームは既存のイーサリアムの性能を、拡張性、価格、スピード、利便性、機能性等の点ではるかに凌駕し、NFT、Defi、メタバース関連企業に即ご利用頂け、日本のみならず世界中で利用できる。（資料、Websiteはすべて英語） ・負荷がかかり速度が遅い、ガス代が高い等の問題を抱えている既存のイーサリアムやその他のブロックチェーンネットワークと簡単に接続可能なブリッジ機能によりイーサリアム等他のブロックチェーンプラットフォームと相互運用が可能　（これにより既に他のネットワークを利用していてもわが社ネットワークで運用できるし、その逆も可能；トークンの相互利用なども可能になる） ■売却希望金額 5〜10億円

瀬戸内海に面した海沿いでのコースで景観も抜群のゴルフ場

景色もよく、海に向かって打つ豪快なホールがある人気のゴルフ場です。 個性豊かなレイアウト、最高のロケーションでコースの素晴らしさを味わっていただけます。 初心者の方でも楽しめ、プレー後は天然温泉にもご入浴、楽しんでいただけます。 ＊本案件は専門家が掲載した案件で、仲介を前提としています＊

【関東エリア】廃蛍光管破砕処理・破砕機販売などを営む事業の譲渡

■事業内容 ・廃蛍光管破砕処理 ・破砕機販売 ・産業廃棄物収集運搬 ・太陽光発電装置販売施工 ■希望条件 ・代表取締役継続希望 ・譲渡対価：7億8000万円 ■財務数値（単位:千円） *直近三期加重平均 ・売上高:197,000 ・修正後営業利益:56,000 ・減価償却費:4,000 ・調整後EBITDA:60,000 ＊本案件は専門家が掲載した案件で、仲介を前提としています＊

【事業承継案件】長野県の金属一次加工会社の譲渡

創業からコロナ前まではずっと右肩上がりで成長してきた。高い収益力があり、21年度の実質ＥＢＩＴＤＡは110百万円。 コロナや工作機械等の需要の落ち着きから19・20年は減収したものの、21年は業績が回復。半導体産業や電気自動車産業の需要が見込まれるため、今後も成長が見込まれる。 従業員の営業活動の自走が可能で、既に従業員のみで事業が回る組織体制になっている。従業員は15名。 即日納品対応を実現できる組織文化と独自システムがある。 安定供給を実現する仕入ネットワークと取引先を開拓できる営業力がある。 工場とその裏に土地を保有しており、それらを使うことにより大幅な業容の拡大を行うことが可能。 ＊本案件は専門家が掲載した案件で、仲介を前提としています＊

高収益、増収を維持.。大手企業を顧客に持つ記事作成代行事業の譲渡

上場企業などを顧客とし、各メディア内のWEB記事作成を中心にマーケティング支援を行っております。 自社でプロライターリソースを十分確保しており、広い業界に対応が可能です。 記事はライターに丸投げにはせず、社内チェック体制を構築し、高いクオリティを担保しているため、一部上場企業を始め、業種・業態を問わない優良企業の固定客企業が非常に多いです。

＜北海道＞主要都市部で経営する内科系クリニックの出資持分譲渡

道内、人口10万人以上の市で運営する内科系クリニックです。 後継者不在のため、クリニックを引き続き経営していただける医療法人様を探しております。 平均外来患者は100名以上、修正後EBITDA（減価償却を含む税引前キャッシュフロー）は1億円を超えております。 一定期間の引継ぎを経て経営を引き継ぐ予定です。運営に関しては看護師、事務職も雇用しており、代表の代わりとなる医師派遣をしていただければ、そのまま運営していただける体制です。 市内主要住宅地に位置しており、札幌市内、東京へのアクセスも良く、運営する上でも、管理の面でも便利な立地です。 希望金額は、クリニックの土地・建物の譲渡を含む総額を記載しております。 本件はクリニックではありますが、規模も大きく、譲渡金額も高額のため、当面は個人の方ではなく医療法人様に限定して検討を進めて頂きます。

独自AI技術での受託開発・自社製品開発会社の株式譲渡案件

1. 会社情報 本社所在地:東京都 設 立:2010年代 事 業 内 容:AI技術を用いた商用製品開発・運用 2. 案件概要 ■売 上:約1.8億円 ■営 業 利 益:赤字(進行期は黒字化する見通し) ■純 資 産:約4,800万円 ■役 職 員 数:24名(うちエンジニア16名、上流コンサル4名) 3. 詳細情報 ■売却金額:5億円~ ■売却形態:株式譲渡 ■譲渡理由:更なる成長のため ■代表進退:継続予定 4. 特徴 ・独自のAIモデルを持っており技術優位性を確立している ・豊富な大手企業との開発実績がある ・今後サブスクリプションでの売上が期待できる

【京都】好立地・高収益の民泊事業譲渡

■事業概要 民泊事業（簡易宿所営業） 所在：京都市内、鴨川まで徒歩1分 土地約35坪、建物面積約111坪（5階建、築浅物件） ■事業の特徴 コンドミニアムタイプのゲストハウス（最大約30名宿泊可能） ワンフロア貸し切りが基本 清水寺、祇園も徒歩圏内 コロナも収束・インバンド増加で高稼働率 各種サイトの評価も高い ■案件概要に関する特記事項 ※不動産（土地・建物）価値で約4億円  ■売上・営業利益等 売上高　　70百万円 営業利益　47百万円　※表面利回り　9.3％ ■その他特記事項  ・現状はコンサルティング会社が運営していますので、継承するスタッフはいません。 ・清掃等は外注です。

【許認可取得済み】医療廃棄物処理事業の譲渡【山陽エリア】

■特徴 ・取得が難しい医療廃棄物処理免許を保有。 ・現在も営業中のため商圏の引継ぎが可能。 ・人材の増員などの体制強化により収益の向上が可能。 ・従業員の再雇用可能。 ・従業員の高齢化が進んでいるため、人材の確保が必要。 ・危険物収集運搬免許をしているドライバー2名の確保が必要。 ・営業力の強化が必要。 ＊本案件は専門家が掲載した案件で、仲介を前提としています＊

創業60年以上の一般貨物自動車運送事業(埼玉県、株式譲渡)

■ビジネスモデル ・事業内容 創業60年以上の一般貨物自動車運送事業(運送用車両12台)を営み、主に建築資材の運送となります。また事業所の土地は代表者の有する別法人にてから賃貸しておりこちらの法人(不動産のみ保有)もあわせて譲渡となります。 ・顧客、取引先の特徴 主たる取引先は大手総合建設会社グループとなります。 ・従業員、組織の特徴 従業員数：11名(運転手：9名、事務員：2名)運転手は経験豊富な長期勤続者(勤続年数25年以上：2名、5年以上：4名)が多数在籍し、年代は幅広く(20代：1名、30代：1名、40代：3名、50代：1名、60代：2名、70代：1名)在籍しております。 ■希望売却価格 6.5億円（運送業法人3.5億円及び不動産保有法人3億円） ■売却スキーム 運送業法人及び不動産保有法人の2社株式の譲渡(100%株式) ■売却理由、経緯 ・経営者の高齢化により後継者がいないこと ・会社と社員の将来を考え事業承継ができる相手先を探すため ■財務状況(運送業法人) 【2020年3月期】 ・売上高：16,300万円 ・営業利益：1,900万円 【2021年3月期】 ・売上高：13,300万円 ・営業利益：1,700万円 ※代表者の役員報酬960万円、土地賃貸料360万円 【2022年3月期】 ・売上高：13,500万円 ・営業利益：1,200万円 ・純資産額：17,400万円 ・現預金：10,000万円 ・借入金：3,000万円 ※代表者の役員報酬1,180万円、土地賃貸料180万円 ■その他 従業員の雇用継続を希望しております。 ＊本案件は専門家が掲載した案件で、仲介を前提としています＊

伝統の食文化を最新の技術で継承、特許取得、ダシ、つゆをマシンで抽出、無借金経営

1.今までになかった方法で、和食に欠かせない「ダシ」「つゆ」を抽出します。和食外食厨房の品質、コスト、オペレーションの悩みを解決。 　全国和食外食産業に提案、販売、アフターケアをしています。 2.当社はメーカーですが、委託生産で効率よく経営しています。 3.2004年に会社を立ち上げて、コロナ禍でも無借金経営ですが、後継者不在で売却を検討しています。 4.思い入れのあるビジネスで、今後の拡大も視野に入れて、意思を継いで頂ける企業に託したい　と考えています。

神奈川老人ホーム　

神奈川で老人ホーム1社運営　高収益企業の株式譲渡「不動産を含む」 富裕層に支持　常に満室経営 選択集中 継続して運営いただけましたら幸いです。 宜しくお願い申し上げます。 ＊本案件は専門家が掲載した案件で、仲介を前提としています＊

店舗向けインスタグラムマーケティングサービス

インスタグラムを利用した販売促進ツールを開発しているIT企業です。

急成長中の中華圏向けデジタルマーケティング事業

中華圏向けのデジタルマーケティング（WEB広告）とネットリサーチをメイン事業としており、クライアントは誰も知っている有名企業ばかりです。 急成長中の企業で、売上は3期目で2.8億円ですが、営業利益が8,000万円ほど出ており、28.57％と高い利益率を誇ります。

【老舗案件】日本酒製造・販売業の譲渡（ビアホール型レストランも対象）

【酒造業：A社】 ■事業の内容 日本酒及びビールの製造・販売 所在地：愛知県●●市(尾張地区) ■事業の特徴 創業は江戸時代。近年は、クラフトビールの醸造も手掛ける 某グルメ街に3種類のビールの飲み比べが出来る古民家を改造した店舗を運営 関連会社B社でレストランを運営。自家製のクラフトビールを始め、豊富な種類のフードメニューを取り揃えて家族連れから宴会・パーティでの利用の団体まで幅広いニーズに対応し、観光バスの受入も可能 レストランの建物は有名建築家による設計 ■売却理由 （2社共通）：後継者不在及び事業の安定 ■スキーム （2社共通）：100％株式譲渡＋土地及び家屋の売買（代表者、母親の個人所有土地） ■譲渡希望価額 （2社合計）：5億円 ■業績等（単位：百万円＝Ｍ） ・R4.4期（実績） 売上高：23.3Ｍ 実質営業利益：▲3.5Ｍ 棚卸資産：54.0Ｍ 建物：21.9Ｍ ※減価償却不足額を控除 土地：120.8Ｍ ・R3.4期（実績） 売上高：20.1Ｍ 実質営業利益：3.4Ｍ 棚卸資産：56.4Ｍ 建物：75.8Ｍ 土地：120.8Ｍ ・R2.4期（実績） 売上高：32.0Ｍ 実質営業利益：5.9Ｍ 棚卸資産：50.4Ｍ 建物：80.0Ｍ 土地：120.8Ｍ ■不動産概要 土地：約2,700坪 建物：約480坪（総床面積）の店舗及び工場 【レストラン：B社】 ■事業の内容 ビアホール型レストランの運営 所在地：愛知県●●市(尾張地区) ■業績等（単位：百万円＝Ｍ） ・R3.11期（実績） 売上高：9.1Ｍ 実質営業利益：▲19.4Ｍ 建物：25.8Ｍ ※減価償却不足額を控除 ・R2.11期（実績） 売上高：22.0Ｍ 実質営業利益：▲16.0Ｍ 建物：106.1Ｍ ・R1.11期（実績） 売上高：54.3Ｍ 実質営業利益：▲1.7Ｍ 建物：103.4Ｍ ■特記事項（2社共通） 借入金、未払金、未払費用及びその他借入金は免除もしくは譲渡対価で処理予定 金融機関からの借入に伴う保証債務の遅延損害金の簿外負債が約42Mも譲渡対価で処理予定 税務上の繰越欠損金残高（直近期現在）59M（2社合計） ＊本案件は専門家が掲載した案件で、仲介を前提としています＊